近日，國際能源署（IEA）發布最新報告指出，隨著需求的急劇上升以及價格持續的下降，全球電池市場規模正在快速擴張。

　　IEA數據顯示，2024年，全球電動汽車銷量增長25%至1700萬輛，電池年需求量首次突破1TWh；全球電池產能達3TWh，如果目前官宣項目全部建成，未來5年，電池產能有望再增加兩倍。

　　與此同時，電動汽車電池平均價格已經降至100美元/kWh以下，突破這一門檻意味著電動汽車在成本方面可以與傳統燃油車進行競爭。

　　IEA分析稱，除了電動汽車旺盛需求之外，關鍵電池材料價格下跌也是成本下降的主要因素，鋰的價格與2022年峰值相比下降了85%以上。此外，技術的進步也助推了電池價格的下行。

　　IEA表示，電池原材料價格下降以及技術不斷創新，推動全球電池行業邁入新發展階段，從區域化市場加速向全球化市場前進。展望未來，規模經濟、供應鏈合作、制造效率、技術創新等因素將加速推動電池行業進入更大規模整合。同時，由各國政府推動的本土化制造也在重塑電池供應鏈。

　　中國市場電池價格降幅放緩

　　2024年，中國生產的電池占全球銷量四分之三以上，不僅如此，中國電池均價降速最快，降幅近30%，比歐洲和北美生產的電池分別便宜超過30%和20%。中國生產的一些電動汽車售價已經低于燃油車。

　　IEA認為，中國企業的成本優勢可以歸結為四個主要因素：規模效應下的技術創新優勢、供應鏈的高度整合、磷酸鐵鋰市場份額的增長以及內卷競爭的加劇。

　　具體來看，在全球累計生產的電動汽車電池中，70%以上來自中國，寧德時代、比亞迪等電池巨頭集中行業資源并推動創新，這些公司比競爭對手更快、更高效地擴產，并且實現了更高的良品率。

　　同時，從礦產金屬開采和精煉到電池制造設備、前體和其他組件生產，以及電池和電動汽車最終生產，中國電池生態系統涵蓋供應鏈所有步驟，帶來更快速、更大程度的制造成本下降。

　　此外，中國電池企業在價格更低的磷酸鐵鋰（LFP）電池生產方面占據明顯優勢，這類電池已占全球電動汽車市場近半份額，其價格與目前市場主流的鎳鈷錳酸鋰（NMC）電池低約30%。

　　IEA還提到，中國市場激烈的競爭下，部分公司一直在壓縮利潤空間，以更低的價格出售電池，以鞏固及擴大市場份額。但未來中國市場電池價格下跌趨勢預計會放緩。在激烈市場競爭和利潤空間不斷被壓縮下，一些電池生產商將被淘汰，某些生產商將獲得更大的影響力和定價權。即便如此，預計在未來十年，中國仍將保持全球最大電池生產國地位。

　　中國以外市場加速擴產電池

　　IEA指出，盡管中國目前在電池市場占據主導地位，但其他市場的電池生產也在快速推進。

　　日韓企業是全球電池行業的主要參與者，這兩個國家的電池制造商和供應商主要生產NMC電池，雖然產能有限，但都是擁有大量海外投資的傳統電池制造商。韓國海外電池年產能接近400GWh，遠遠超過日本（60GWh）和中國（30GWh）。韓系電池的主要挑戰來自其在磷酸鐵鋰領域轉型的滯后，近年來已開始加大相關布局。

　　美國自2022年實施電池生產稅收抵免以來，電池產能翻倍增長，2024年達到200GWh以上，另有近700GWh的在建產能。其中，大約40%的現有產能由成熟電池制造商與汽車制造商緊密合作運營或開發。不過，美國電池制造進展較慢，正負極材料主要依賴進口。在過去兩年中，儲能系統對電池的需求規模雖然較小，但年需求增速超60%，成為電動汽車以外的主要需求增長點。

　　此外，東南亞多國和摩洛哥正在成為電池及其組件的潛在生產中心。其中，印度尼西亞擁有世界一半的鎳礦，2024年首批電動汽車電池制造和石墨陽極工廠開始生產。摩洛哥則擁有最大磷酸鹽儲量，這是磷酸鐵鋰電池必不可少的原材料之一。

　　關于歐洲市場，IEA提到，“歐洲的電池生產正面臨生死存亡的時刻。”歐洲地區電池生產成本比中國高出約50%，且電池供應鏈生態系統相對薄弱，專業人才嚴重匱乏。目前，歐洲大批電池生產商因盈利前景不確定性而推遲或取消電池生產線擴張計劃。

　　IEA舉例說，歐洲最大電池生產商瑞典Northvolt已申請破產保護，凸顯了歐洲企業在電池制造方面與亞洲存在規模、技術等方面的差距。

　　IEA還提到，盡管面臨當前的挑戰，歐洲仍有可能誕生一家更具競爭力的電池產業。此外，一些韓國公司已經開始在歐洲投資生產磷酸鐵鋰電池，以更好地與中國生產商競爭。中國的電池制造商可能會繼續擴大在歐洲的業務版圖。

　　最后，IEA提醒說，盡管電池價格迅速下降，創新不斷，但近年來，電池供應鏈的集中度引起了一些國家的安全擔憂。

　　IEA認為，在新興市場，電動汽車是唯一能支撐大規模生產強勁驅動力，但本土需求不一定可以支撐。此外，通過合資或技術授權引入成熟電池企業，可以縮短本土化生產與供應鏈建設周期。同時，也需加強國際合作。一些國家的市場規模在電池領域難以獲得足夠投資，需要與其他國家進行電動汽車及電池領域的深度的合作，以及與南美和非洲、澳大利亞和印度尼西亞等新能源礦產資源豐富的國家合作，才能進一步地實現電池產業本土化生產目標。